Üldine
Brioxis saab luua Saldoteatise aruannet ning automaatselt saata selle klientidele ja tarnijatele, et kinnitada omavaheliste tehingute saldot.
Tasumisele kuuluv summa kuvatakse tähtajaks tasumata ostu- ja müügiarvete aruannete alusel.
Ettemaksu puhul enam makstud summa kuvatakse eraldi real ja Lõppsaldo on: summa miinus ettemaksed.
Tasumisele kuuluv summa kuvatakse arve väljastamise valuutas. Juhul, kui ettevõtte kasutab arveldamiseks mitut erinevat valuutad kuvatakse Saldoteatise tabelis iga valuuta kohta eraldi rida.
Kui mõni ettevõtte on nii kliendi kui ka tarnija rollis, kuvatakse Saldoteatises andmed nii ostuarve, kui ka müügiarvete tasumata summade kohta.
Kus:
Saldoteatis on leitav vasakpoolses menüüs: Aruanded - Aruanded - Pearaamatu aruanded.
Kasutajaõigused:
Aruande funktsionaalsuse kasutamiseks kasutajal peab olema vastav õigus.
Aruande vaade
Aruande periood:
Aruande perioodiks on aasta, kvartal, kuu või muu valitud periood. Vaikimisi perioodi alguseks on valitud "Alates asutamisest" (või esimene finantsaasta kui Briox kasutusele võeti), aga saab valida ka olemasoleva finantsaasta alguse.
Vali ettevõtte:
Teatist saab koostada kõikide ettevõttete kohta ning tulemusena kuvatakse andmed kõikide klientide ja tarnijate kohta. Kuid asjakohase info saamiseks soovitame kasutada valikut "Jäta välja nullsumma saldodega read".
Teatist saab koostada ka ühe konkreetse ettevõtte kohta kasutades Vali ettevõtte.
Aruanne valikud:
Kinnitamise kuupäev: kuupäev, mille seisuga saldoteatis on koostatud.
Tähtaeg: vastuse saatmise hiliseim hetk ehk 10 tööpäeva.
Allkiri:
Sisestatud andmed kuvatakse teatises. Andmed salvestatakse ka järgmiste teatiste jaoks.
Koostamine ning eelvaade
Peale vajalike andmete sisestamist vajuta nupule Koosta teatis.
Kuvatakse ettevõttete nimekiri ning aruanne on valmis.
Teatise eelvaatamise vajuta ikoonile rea lõpus:
E-posti dokumendid
Enne kui hakkad saatma teatised e-postiga tuleb seadistada E-posti dokumendid.
Parempoolses menüüs vali: Seaded - Arvete koostamine / Pearaamat - E-posti dokumendid.
Hetkel variaablite kasutamine Saldoteatise koostamisel pole võimalik.
Saldoteatise saatmine
Teatise saatmiseks vali vasakul ettevõtted.
Nimekirja saad sorteerida klikates veergude päistele.
Saatmiseks vali Ekspordi PDF või Saada e-kiri.
Kui PDF aruanded on liiga mahukad suunatakse need automaatselt menüüsse Aruanded - Järjekorras olevad tööd.
E-kirjad suunatakse järjekorda ning saadetakse paari minuti jooksul.
Tegevuslogi ning jälgimine
Teatiste koopiad salvestatakse automaatselt Arhiivis Lingitud dokumentide kaustas kronoloogilises järjekorras.
- Kõik toimingud saab üle vaadata Tegevuslogis.
Saadetud e-kirju saab jälgida E-mailide tegevuslogis. - Saldoteatiste nimekirjas näitab vastav ikoon, et teatis on saadetud kliendile, mis perioodi eest ning kelle poolt.
Kommentaarid
0 comments
Palun logi sisse, et lisada kommentaar.