Klientide ja kasutajate lisamine

Vajutage Kliendihalduris, kliendi ülevaate vahelehel “Lisa uus kliendikonto” ning järgige allolevaid samme.

Infoks, et uut kliendikontot saab lisada veel:

• Avakuva kaardilt
• Paremas menüüs olevast “kliendikontode” lehelt
• Kliendihaldurist

1. samm: Ettevõtte andmed

• Vajutage “Lisa uus kliendikonto”
• Täitke vajalikud väljad, registrikoodi järgi on võimalik andmed ka automaatselt tõmmata
• Ettevõtte saab lisada kasutades Brioxi tavapärast meetodit või konto malli
• Valige sobiv pakett
• Valige, kas arve saadetakse büroole või ettevõttele

2. samm: Konsultandid

• Valige konsultant
• Valige ja määrake konsultandile ettevõttes sobiv roll või looge roll ise

3. samm: Klient ja lõppkasutaja

• Valige lõppkasutaja
• Määrake talle roll

4. samm: Kokkuvõte

• Kontrollige, kas sisestatud andmed on õiged
• Saatke kasutajale kutse kohe või tehke seda hiljem

TEHTUD!