Lingi dokument CRM-is ettevõttega või kontaktiga

Brioxi arhiiv on integreeritud Brioxi CRM-iga ja te saate linkida dokumente CRM-is registreeritud ettevõtete ja kontaktidega.

1. Valige CRM ja vajutage ettevõtete või kontaktide peale.
2. Nimekirjas valige ettevõte või kontakt, millega soovite dokumenti linkida. Selleks vajutage vastavale nimele. Tööriistaribal, mis ilmub ettevõtte- või kontaktikaardil vajutage salvesta lingitud dokument ikoonile. Vaata allpool.
                  
3. Seejärel jõuate arhiivi, kus te saate valida dokumendi, mille lingite ettevõtte või kontaktiga. 
   
          
4. Lingitud dokumendid on siis kuvatud ettevõtte- või kontaktikaardil dokumentide vaates. Mitmeid dokumente saab sel viisil linkida. Dokumendi kuvamiseks vajutage lihtsalt dokumendile.