Tegevus on sündmus, mida soovite salvestada selleks, et saaksite seda jälgida ja omada ajaloolist ülevaadet kõikidest teie tegevustest. Näiteks koosolekud või telefonikõned. Tegevused on esitatud tegevuste loendis, samuti vastava ettevõtte- ja kontaktkaartidel.
Töövoog
- Otsige ettevõte või kontakt, kelle jaoks soovite tegevust salvestada. Selleks valige ettevõte või kontakt ja kasutage otsingut ettevõtte või kontakti nime sisestamiseks.
- Vajutage ikoonile uus tegevus ettevõtte või kontakti tööriistaribal.
- Sisestage teave tegevuse kohta.
Allpool on tegevuskaardi erinevate väljade lühikirjeldus:
Tegevuse number: see on tegevuste seerianumber.
Tüüp: see on tegevuse tüüp. Te saate sisestada enda alternatiivid seaded - CRM - tegevustüübid all.
Alguskuupäev ja aeg ning lõppkuupäev ja aeg: sisestage tegevuse algus- ja lõppkuupäev ning aeg.
Kogu päeva tegevus: kui tegevus peab kestma terve päeva või rohkem, siis märkige see ruut.
Teema: kirjutage nimi loodud tegevusele.
Asukoht: see viitab kohale, kus tegevust läbi viiakse. Näiteks kontoris.
Kirjeldus: see on vaba tekstiväli, kuhu saate salvestada kogu tegevusega seotud teabe. Milles lepiti kokku, mida otsustati jne.
Olek: olek määratakse raadionuppudega: lõpetatud või avatud.
Prioriteet: kui oluliseks peate praegust tegevust? Prioriteet 1-5.
Kasutaja: valige kasutaja, kellega tegevus seotakse. Te saate valida registreeritud kasutajate vahel.
Kopeeri tegevus järgmise kasutaja alla: siin te saate kopeerida tegevust järgmise kasutaja alla. Kui te vajutate nupule, siis avaneb hüpikaken, kus saab märkida/eemaldada kõikide kasutajate märgistus.
Meeldetuletus: tegevuse loonud kasutajale saab saata meeldetuletuse. Seda saab teha SMS-i, e-posti teel või CRM-is.
Tegevused on kuvatud:
- CRM - CRM täna vaates.
- Ettevõtte- ja kontaktikaardil tegevuse vaates.
- Ettevõtte- ja kontaktikaardil, kui te vajutate ikoonile vaata tegevusi.
Kommentaarid
0 comments
Palun logi sisse, et lisada kommentaar.