Vorminda ettevõtte ja kontaktikaarte

Seaded - CRM - ettevõttekaardi formaat ja kontaktikaardi formaat vaates on teil võimalus kohandada ettevõtte ja kontaktikaardi välimust.

1. Te saate varjata väljasid, mida te ei kasuta
2. Liigutada väljasid sobivasse kohta
3. Te saate lisada uusi kohandatud väljasid üldteabe all
   
   

Peida infoväljad

Kui te ei kasuta spetsiifilist informatsioonivälja ja soovite korrastada oma ettevõtte- või kontaktikaarti, siis lihtsalt võtke ära linnuke vastava välja ees nagu on näidatud allpool oleval pildil ja seda ei kuvata sinu ettevõtte- või kontaktikaardil.

Te saate need alati uuesti märgistada selleks, et nad oleksid kuvatud.

Sellel pildil on näha, et me oleme jätnud märgistamata dokumentide välja nii, et need ei ole kuvatud ettevõtte kaardil.

 

Liiguta väljasid

Te saate liigutada väljasid üles ja alla, selleks on olemas nooled. 

 

Lisage väli: üldteave

Kui te soovite registreerida rohkem informatsiooni ettevõtte või kontakti kohta, mis on saadaval standardväljal, siis te saate lisada kohandatud väljad üldteabe alla. 

Siin on lühikirjeldus iga välja kohta:

Kirjeldus: seda välja saab kasutada selleks, et sisestada vaba tekst ettevõttele või kontaktisikule. See väljatüüp on samuti sobilik arvude jaoks, mida ei kasutata arvutustes, näiteks: tööstuse koodid ja lepingute numbrid. Maksimaalselt 185 tähemärki.

Numbriline: seda välja saab kasutada arvu registreerimiseks, mida võib kasutada arvutustes. Näiteks ostetud toodete arv.

Kuupäev: Seda välja saab kasutada kuupäeva registreerimiseks. Näiteks lepingu alguskuupäev.

Märkeruut: seda välja saab kasutada siis, kui saate väljal vastata jah või ei. Näiteks: VIP-kliendid, edasimüüjad ja uudiskirja tellijad.

Rippmenüü: seda välja saab kasutada siis, kui soovite valida ühe mitmest alternatiivist. Näiteks: haru, piirkond, töötajate arv ja staatus.

Tekstikast: seda välja kasutatakse juhul, kui peate iga ettevõtte jaoks sisestama pikema teksti. Võite sisestada kuni 8000 tähemärki.

Tühi rida: tekitab vaherea.

Töövoog

1. Valige seaded - CRM - ettevõttekaardi formaat või kontaktikaardi formaat.
2. Üldteabe all vajutage lisa väli nupule. 
    
3. Avaneb uus aken, kus saate luua oma kohandatud välja.
   
         
4. Sisestage vastav nimi välja jaoks. 
5. Joonduvuse all valige kas soovite, et väli oleks vasakul, keskel või paremal. 
6. Vajutage salvesta.

Te näete nüüd tulemust ettevõttekaardil / kontaktikaardil.