Ettevõtte kategooriad ja kontaktide tüübid

Te saate märgistada ja grupeerida oma kliente, selleks kasutage Ettevõtte kategooriaid või Kontaktitüüpe oma kontaktide jaoks.

Valige Seaded - CRM - Ettevõtte kategooriad või Seaded - CRM - Kontaktitüübid. Te saate määrata ettevõtte/kontakti kategooria/tüübi, millega hakkate töötama. Näiteks lõppklient, VIP klient, jaemüüja, hulgimüüja, veoettevõtja, aktsiaselts või kaubandusettevõte...

   

Need kategooriad / tüübid on siis saadaval rippmenüüs ettevõttekaardil või kontaktikaardil, kui te redigeerite oma ettevõtteid või kontakte.

Te saate määrata iga ettevõtte kategooria või kontaktitüübi värvi. Selleks on olemas värvilised ruudud ning see teeb erinevate kategooriate tuvastamise lihtsamaks.

Vajutage prügikasti ikoonile rea lõpus selleks, et kustutada kategooria või tüüp. Kategooriaid või tüüpe, mis on kasutusel ei saa kustutada.