Impordi ettevõtted ja kontaktid CRM-is

Selleks, et olla produktiivne Brioxi CRM-is, saate te importida andmeid teistest registritest ja programmidest.

Kui te alustate importimist, siis viisard käivitab ja juhendab importimisel neljas etapis. Teil palutakse viia oma impordifail kokku Brioxi CRM-is loodud väljadega. Kui te saate oma andmeid olemasolevast süsteemist üle tuua tabeldusklahviga eraldatud tekstifailina, siis te saate need importida Brioxi CRM-i. Samuti saate luua exceli faili ja salvestada tabeldusklahviga eraldatud tekstifailina.

 

Töövoog

1. Esimesena tuleb uuesti salvestada oma fail tabeldusklahviga eraldatud tekstifailina ja laadida üles CRM - ettevõtted - import vaates. Seejärel vajutage järgmine. 
   
   
   
2. Teiseks tuleb impordile anda nimi ja valida võti rippmenüüs.
   Võti võimaldab rakendusel ettevõtte ära tunda ja selle teavet värskendada. Te peaksite alati kasutama sama võtit. Lõpuks valige, mida soovite teha, selleks märkige kastikesed. 
   
    
3. Ettevõtte all olevates kastikestes valige vastav nimi, mis fastavad teie faili erinevatele veergudele. Kui teil on failis pealkirjad, siis ärge unustage märkida kastikest "ignoreeri esimest rida" (vaadake ülalpool olevat pilti). Kui te olete valmis, siis te saate liikuda kontaktide väljadele. 
   
   
4. Toimige samamoodi nagu eelnevalt. Pange tähele, et impordifailis peab ettevõte, millega kontakt lingitakse olema samal real. Sama ettevõte võib olla mitmel real, kuna võti tuvastab selle ja ainult lisatakse uusi kontakte ilma, et loodaks dublikaate ettevõttest.
       
5. Kasutaja info kastikeses saate te valida milline kasutaja tuleb impordiga seostada, kui süsteemis on mitu kasutajat.
   
    
   Ärge unustage, et te saate igal hetkel minna tagasi, selleks vajutage nupule tagasi. Kui te olete rahul oma valikutega, siis vajutage nupule järgmine. 
6. Seejärel näidatakse teile, mida te impordite. Kontrollige, et kõik oleks korrektne enne, kui te vajutate nupule import.
      
   Kui te ei ole märgistanud ühte allolevatest kastikestest esimesena impordis ja impordifailis on dublikaadid, siis ilmub teave.
   
   
   
   
7. Kui te olete valmis, siis vajutage import ja ilmub teave CRM - ettevõtted vaates.
   
   
8. Kõik impordid on salvestatud rakenduses ja selle leiab ettevõtted - import - ajalugu vaates. 
   Siin te näete samuti kõiki eelnevaid importimisi, millal nad läbi viidi, millise kasutaja poolt ja mitu ettevõtet/kontakti imporditi.