Töökäskude ülevaade

Assistendi töökäsud annavad ülevaate klientidest ning töökäskudest, mida on nende jaoks vaja teha ning samuti näitavad staatust. Saab kiirelt ülevaate milline ülesanne on kõige pakilisem. Nii ei jää midagi tegemata ning kõige pakilisemaid ülesandeid tehakse esimesena.

Töökäsud genereeritakse automaatselt assistendi moodulis vastavalt seadetele, mille olete määranud igal tegevusel (intervall & hoiatused).

Ülevaade on saadaval iga raamatupidaja ning samuti büroo kohta (administraatori õigus ainult). Assistendi töökäskude nimekirjas saab sisse logida kliendi kontole, uuendada töökäskude staatust ja märkida aega töökäskudel.

Iga rea lõpus saate te:

• Logida sisse kliendikontodesse
• Redigeerida ettevõtte andmeid
• Koostada / redigeerida kliendi assistendi töökäskusid

Otsing

Kasutage kuupäevavalijat ja otsingut üleval selleks, et otsingut kitsendada. Administraatoril on ligipääs kõikidele raamatupidajate tegevustele:

Töökäskude detailne vaade

Vajutage värvilistele indikaatoritele (töökäsud) igas lahtris selleks, et see avada ja vaadata detailselt töökäskusid. Siin te saate: 

• Vajutada töökäsu nimele selleks, et seda redigeerida
• Muuta töökäsu staatust
• Jätta kommentaar töökäsule. Kui töökäsule on jäetud kommentaar, siis on kirjas "loe kommentaari."
• Vajutage kella ikoonile selleks, et tööaega registreerida. See ikoon on nähtaval ainult siis, kui tegevus on seotud ajaga.
• Vajutage ümbriku ikoonile selleks, et saata e-kiri oma kliendile.

Indikaatorid

Värvilised ikoonid näitavad ülesannete staatust selleks, et saada lisateavet nende kohta. Detailses vaates kuvatakse kõik töökäsud ja nende staatused. Ülevaade näitab kõige olulisemat, et oleks lihtne järge pidada.

• Sinine: uus
• Sinine noole sümboliga: alustatud & infomaterjal on saabunud
• Sinine inimese sümboliga: ootan infomaterjali kliendilt
• Sinine pausi sümboliga: (//)  ootel

Kui tegevust alustatakse, kuid me ootame kliendilt infomaterjali, siis kuvatakse inimese sümbol põhivaates. Inimese sümbol muutub ootel sümboliks ning kui on kaks sinist tegevust, üks on ootel ja teine ootan infomaterjali, siis kuvatakse töökäsk ootan infomaterjali.

• Kollane kella sümboliga: meeldetuletus, mitu päeva on jäänud tähtajani
• Kollane noole sümboliga: alustatud & infomaterjal on saabunud
• Kollane inimese sümboliga: ikka ootan infomaterjali kliendilt
• Kollane pausi sümboliga: (//) ootel

Kella sümbol muutub inimese sümboliks & kollane ootan infomaterjali sümbol kuvatakse alati kella sümboliga, kui ei ole valitud staatust.

• Punane hüüumärgiga - hoiatus. Lähedal tähtajale, tähtajani on jäänud vähem päevi, kui on määratud seadetes. 
• Punane noole sümboliga: alustatud & infomaterjal on saabunud
• Punane inimese sümboliga: ikka ootan infomaterjali kliendilt
• Punane hüüumärgiga: tähtajaks teostamata. Tähtaeg on möödas, on kuvatud punaselt detailses vaates.
• Punane pausi sümboliga:  (//) ootel.

 

• Roheline märkeruuduga - valmis

Allpool on näidatud erinevate sümbolite võimalikud olekud:

• Uus (sinine)
• Alustatud (sinine, kollane või punane noole sümboliga)
• Ootan infomaterjali kliendilt (sinine, kollane või punane inimese sümboliga)
• Infomaterjal on saabunud (sinine, kollane või punane noole sümboliga)
• Ootel (sinine, kollane või punane pausi sümboliga)
• Tehtud (alati roheline märkeruuduga)