Mida saab näha ja teha kliendi ülevaates

Ülevaates on näha alljärgnevat teavet, vasakult paremale:

• Värvikoodi, mis on valitud ettevõtte kategooria jaoks (kui see on valitud seaded - kliendihaldur - ettevõtte kategooriad vaates)
• Kliendi nime
• Ettevõtte kategooria nime
  
  
  
  
• Toe sisselogimise staatus (sisse lülitatud = roheline, välja lülitaud = hall). Pange tähele: te ei saa sisse või välja lülitada toe sisselogimist siin.
  
  
  
• Teie ainulaadne Brioxi konto ID number (vajalik, kui suhtlete Brioxi klienditoega)
• Ettevõtte olek (Aktiivne või Mitteaktiivne)
• Viimane sisselogimine kasutaja poolt (mitte raamatupidaja)
  
  
  
  
• Portaali aktiveerimine
  Siin saate te portaali teha aktiivseks ettevõttel. Pange tähele: See ei aktiveeri portaali. Selleks, et te saaksite seda teha peate olema süsteemiadministraator või rakenduse administraator kliendihalduris.
• Ettevõtte litsentsid näitavad millele kasutajal on ligipääs. 
  
  
  
  
• Tööriistad: 
  
  
  • Logi sisse kliendikontosse - raamatupidajal peab olema kasutajaõigus: Kliendikontole sisselogimine seaded - litsentsid & kasutajad vaates.
    
    
    Ja vastaval ettevõttel peab märkeruut kasutaja all olema märgistatud.
    
    
    
  • Redigeeri ettevõtet  Te saate samuti vajutada ettevõtte nimele selleks, et redigeerida ettevõtte vaadet kliendihalduris.
  • Raamatupidajal peavad olema kasutajaõigused: muuda ettevõtete all & kliendikontole sisselogimine kliendikontode all, seaded - litsentsid & kasutajad  - kliendihaldur vaates:
    
    
    
  • Raamatupidajate haldus   - Te peate olema süsteemiadmin või rakenduse administraator kliendihalduris selleks, et näha ikooni.
    
  • Vajutage sellele, et jõuda redigeeri vaatesse, kus te saate määrata õiguseid raamatupidajatele klientide kontodel.
    
    
    Selles vaates näete te samuti informatsiooni klientide arvete kohta.
    
    
    
    
• Kokku: litsentside ja klientide arv 
  
  
• Lisage kliente: kliendi ülevaates saate te samuti lisada kliente. Vajutage nupule lisa uus kliendikonto vasakul pool.         

 

• Teil peab olema õigus lisada ettevõtteid, mis on seaded - litsentsid & kasutajad - muuda ligipääsuõigusi - kliendihaldur vaates.