Koosta hinnapakkumine

1. Valige Hinnapakkune vasakpoolsel menüül ja vajutage Koosta Hinnapakkumine. 

2. Sisestage kliendinumber ja vajutage valikunupule selleks, et valida klienti kliendiregistrist. Kui te ei ole kindel milline on kliendinumber või kliendi nimi, siis saate te sisestada numbri või tähe selleks, et näha kõiki kliente kellel on vastav number või nimi. 

Pange tähele!  

Selle tegemiseks peate aktiveerima automaatse täitmise funktsiooni tellimuste ja hinnapakkumiste jaoks Seaded - Müügitellimus - Automaatne täitmine vaates.

Vasakpoolses ülanurgas on näha millise hinnapakkumise numbri hinnapakkumine salvestamise korral saab. Hinnapakkumise number on ainult esialgne, kui selle järel on * (tärn).

3. Kui kogu hinnapakkumine peab kuuluma projektile ja / või kulukeskusele, siis sisestage projekti number Projekti numbri väljale ja kulukeskus Kulukeskuse väljale või vajutage projekti / kulude keskuse kuvamiseks valikunupul. Kui te soovite, et erinevad projektid/kulukeskused oleksid erinevatel artikliridadel, siis valige projektid Prj veerus ja Kulukeskused KK veerus. Projekte saab redigeerida Register - Projektid vaates ja kulukeskuseid Register - Kulukeskus vaates. 

4. Väljad Maksetingimused, Tarnetingimused ja Tarneviis on täidetud automaatselt, kui olete selle sisestanud kliendil. Te saate alati muuta teavet hinnapakkumisel. Kui teil on vaja valida rohkemate valikute vahel, siis on võimalik neid lisada Seaded - Müügitellimus - Maksetingimused vaates ning Seaded - Müügitellimus - Tarnetingimused / Tarneviis vaates. 

5. Praegune kuupäev kuvatakse Hinnapakkumise kuupäevana, kuid seda saab muuta. Selleks sisestage erinev kuupäev või valige kuupäev kalendrist, selleks vajutage valikunupule. Sama kehtib ka aegumiskuupäeva kohta (Kehtib kuni väli). Programm arvutab aegumiskuupäeva vastavalt seadetele Seaded - Müügitellimus - Vaiketingimused vaates. Aegumiskuupäeva saab muuta ka hinnapakkumisel. 

6. Meie kontaktisik ja Teie kontaktisik on automaatselt olemas, kui te olete selle sisestanud kliendil. Kui seda ei ole varasemalt tehtud, siis saab seda sisestada või vajutada valimise nupule ning valida kontaktisikut. 

7. Kui tellimus ei ole baasvaluutas, siis saab seda muuta Valuuta kõrval oleval rippmenüül. Kui te soovite valida erinevate valuutade vahel, siis tuleb nad sisestada Register - Valuuta vaates. 

8. Kui te soovite, et artikliread, veotasu, arve tasu ning käibemaks oleks kuvatud, siis märgistage kastike Hinnad sisaldavad käibemaksu taga. See seade on samuti saadaval igal kliendil kliendiregistris. 

Pane tähele:

Hinnapakkumise kogusumma kuvatakse koos käibemaksuga olenemata sellest, kas ruut on märgistatud või mitte.

9. Vajutage Hinnapakkumise tekst ja Aadress selleks, et lisada Hinnapakkumise tekst, mida kuvatakse hinnapakkumisel. Selleks sisestage üks tekst, mis kehtib ainult sellel hinnapakkumisel või vajutage valikunupule, et valida olemasolev salvestatud hinnapakkumise tekst, mida hallatakse Seaded - Müügitellimus - Dokumenditekstid - Hinnapakkumise tekstid vaates. 

10. Aadressiväljad täidetakse automaatselt kliendiregistris registreeritud andmetega. Kui tellimus tuleb kohale toimetada teisele aadressile, siis on võimalik seda käsitsi redigeerida.

11. Sisestage artiklid, selleks sisestage artikli number veergu või laadige üles registrist valikunupule vajutades. Kui te ei soovi kasutada artiklit registrist, siis on võimalik sisestada nime ning täpsustada Kogus ja Ühiku hind. 

12. Komakohtade arvu saab määrata Kogusel. Seda saab teha Seaded - Ostutellimus / Arvete koostamine / Müügitellimus - Arve sisendi vaade. Mida rohkem andmeid te sisestate artiklil registris, seda rohkem veergusid on automaatselt täidetud tellimusel. Hind võetakse hinnakirjalt, mis on seadistatud kliendil. 

13. Kui te soovite lisada rohkem valikuid Ühiku veergu, siis valige Register - Artiklid - Ühikud.

14. Kui te soovite sisestada allahindlust, siis vajutage Allahindluse veerule. Vajutage valitud valuuta vastavale protsendile (%), et muuta allahindlus valuutast protsendiks ja vastupidi. Vaata allpool. Iga artiklirida on summeeritud automaatselt. Samuti saate lisada allahindlust konkreetsele kliendile kliendiregistris. See annab automaatselt kliendile allahindluse kõikidel tellimustel, samuti hinnapakkumistel ja arvetel.

15. Seaded - Müügitellimus - Arve sisendi vaade vaates saab aktiveerida lisaveergusid nagu näiteks CM EUR ja CR %. Siis on näha Sissemaksemarginaali ja Sissemakse suhtarvu iga artikli puhul igal real, samuti kogu tellimuse puhul (olenevalt sellest, kas teil on õigusi ja kas te olete registreerinud ostuhinna artiklil artikliregistris).

16. Konto (Konto nr.) on määratud:
- Peamiselt müügikonto kaudu, mis on registreeritud artiklil artikliregistris Konto andmete all. 

- Teiseks vaikimisi müügikonto kaudu, mis on registreeritud kliendil kliendiregistris Lisateabe all. 

- Samuti vaikekonto kaudu, mis on seadistatud Register - Kontoplaan - Vaikekontod - Ostud vaates. 

Käibemaksumäär määratakse vastavalt sellele, milline käibemaksukood on vastavale kontole Kontoplaanis registreeritud.

17. Lehe paremas ülanurgas on Kuva/Peida rea tööriista ikoon, mis on kuvatud pliiatsina. Vajutage sellele, kui soovite kuvada rea tööriistu, te saate kasutada noolesid selleks, et liigutada artikli ridu üles ja alla ning prügikasti ikoon kustutab rea. 

18. Kui vajalik lisage Saatmistasu ja/või Arve Tasu ning Arve allahindlus (%) juhul, kui annate allahindlust tervele hinnapakkumisele. Kui te ei saa kirjutada väljale ning see on kuvatud hallina, siis on põhjuseks see, et vaikekontot ei ole registreeritud. Muutke seda Register - Kontoplaan - Vaikekontod vaates.

19. Vajutage Salvesta. Kuni hinnapakkumine on ainult salvestatud ja tellimust ei ole sellest koostatud, siis on võimalik hinnapakkumist redigeerida. Kui te vajutate hinnapakkumisele selleks, et näha selle detailset vaadet, siis saate te lisaks kustutada, selleks vajutage Kustuta nupule. Kui hinnapakkumine on konverteeritud tellimuseks, siis ei saa seda kustutada ja peab selle asemel tühistama. 

Pange tähele!

Tühistatud hinnapakkumist ei ole võimalik uuesti salvestada. 

Selleks, et teha tellimust hinnapakkumise põhjal vajutage Koosta tellimus nupule. Te saate teavituse, et tellimus on loodud ja on siis olemas Müügitellimuse vaates. Hinnapakkumise nimekirjas muutub hinnapakkumise olek Aksepteeritud (roheline).