Lisa uus konsultant

Ainult konsultandid saavad hallata kliendi raamatupidamist

Etapp 1: Lisa raamatupidaja raamatupidamisettevõtte kontole

Kui raamatupidaja, kes teeb raamatupidamist kliendi kontol on uus ja on vaja lisada, siis peab see olema tehtud raamatupidamisettevõtte kontol:

1. Mine aknasse, kus sinu raamatupidamisettevõtte konto ja kliendihaldur on avatud ning vajuta seadete ikoonile ja siis litsentsid ja kasutajad.

 

Kui sa ei näe kasutajate vahelehte, siis on see sellepärast, sa ei ole administraator. Kui sa ei näe lisa uus kasutaja nuppu, siis on see sellepärast, et sa ei ole süsteemiadministraator.

Meeldetuletus:
Kasutaja, kes on rakenduse administraator saab määrata millised on juurdepääsuõigused teistel kasutajatel rakenduses, mille administraator ta on. Süsteemiadministraator saab lisada uusi kasutajaid ning samuti määrata nende juurdepääsuõigusi.

2. Vajuta lisa uus kasutaja

3. Avaneb registreerimisvorm, kus saab registreerida uut kasutajat. Selleks tuleb sisestada nende isikuandmed, keeleseadistused ja sisselogimise e-post. Vaata allolevat pilti. 

       

  4. Sa saad ka anda konsultandile juurdepääsuõigused raamatupidamisfirma kontole. Kui konsultant       ainult logib sisse kliendikontosse töö tegemiseks, siis ainukesed õigused mida ta vajab on õigus logida   sisse kliendikontosse kliendihalduris. Vaata allolevat pilti.

 5. Ära unusta kasutajat salvestada.

 6. Uuele konsultandist kasutajale saadetakse kutse e-postiga sisselogimise jaoks. Palun pane tähele, et uus konsultant ei ilmu kliendihalduri konto kasutajate nimekirjas kuni uus kasutaja on aktiveerinud oma konto. Aktiveerimise juhised ja lingid saadetakse e-mailile. Sa saad samuti saata endale eelvaate kutse e-postist ja saad samuti muuta kutse teksti, mis on lisatud aktiveerimise e-maili.

Etapp 2: Lisa raamatupidaja kliendikontole (meetod 1)

Meil on uus lihtsam meetod konsultantide määramiseks kliendikontodele. Lisa kasutaja nupu all leiab uue nupu, raamatupidajate haldus.

Sellel lehel saad sa määrata oma raamatupidajaid/konsultante oma kliendi kontodele. Samuti saad osta kliendihalduri mooduli oma konsultantkasutajatele, juhul kui neil seda juba ei ole.

 

Etapis 1 pead valima konsultandid, kellele sa soovid määrata kliendi firmad. Sa saad valida rohkem kui ühe ja neile määratakse samad juurdepääsuõigused, mis põhinevad tehtud valikul etapis 3. Konsultandi nime kõrval on määratud, kas konsultant on regulaarne konsultandist kasutaja või süsteemiadministraator kliendikontodel. Süsteemiadministraatorist kasutajal on kõik õigused kliendikontodel, kaasaarvatud uue kasutaja lisamine ja konfigureerimine kliendikonto kasutajaõigustega ja moodulitega.

Etapp 2: vali kliendi firma, mida hallatakse sinu kliendihalduri kontol. Kui sul on mitu, siis saad sa samuti kasutada otsingut, et otsida ettevõtte nime järgi.

Sa näed millised konsultandid on juba määratud igale ettevõttele, selleks vajuta määratud raamatupidajad ikoonile konto real: 

Etapp 3: vali roll määratud konsultantidele. Roll on eelnevalt määranud kasutaja juurdepääsuõigused kliendi firmades, nii et õigusi saab kohandada igale raamatupidajale/kliendile eraldi. 

Rollisid saab luua ja hallata seaded – kliendihaldur – rolli mallid vaates või vajutada lisa uus roll.

Etapp 4: vajuta määra raamatupidaja(d), et määrata raamatupidajad kliendi kontodel.

Juhul, kui sa soovid eemaldada konsultandi, siis saab kasutada eemalda raamatupidaja(d) nuppu. See eemaldab valitud konsultandi(d) valitud kliendi kontodest, kui nad enam ei tööta valitud kliendikontodega.

Kõik muudatused on kohesed, kui sa oled vajutanud määra/eemalda, nii et sinu konsultantide õigused kliendi kontodel ei nõua eraldi lisa kinnitust või aktiveermist.

Lisa raamatupidaja kliendi kontole (meetod 2)

Uus raamatupidaja, kelle oleme lisanud raamatupidamisettevõtte kontole peab nüüd olema lisatud raamatupidajana kliendi kontol. Seda tehes jääd raamatupidamisfirma kontole ja kliendihaldurisse.

1. Vali kliendihaldur – kliendi ülevaade.
2. Kui sa oled määranud ettevõtte asukoha, siis vajuta redigeeri kliendikontot ikoonile rea lõpus.
   
         
3. Redigeeri kliendi kontot vaates saad sa lisada uue konsultandi kasutajaks kliendikontol. Vaata allpool. Vajuta salvesta, et kinnitada oma valikud.
   

Kui sa oled läbinud eelmainitud etapid, siis on konsultandil automaatselt täielik ligipääs kõikidele kliendi rakendustele ja saab sisse logida ning alustada tööd kliendi kontol kliendihalduri kaudu.