Kasutajaõigused ja moodulid assistendis – Brioxi abikeskus

Kui sa oled administraator, siis anna endale ja oma kolleegidele kasutajaõigused assistendi moodulis, valige seaded – litsentsid & kasutajad, märgistage vajalikud kastikesed. Vaata allpool.

Märge: assistent on osa meie pakkumisest meie raamatupidamispartneritele ja on kliendihalduri lisamoodul. Sa näed ainult assistendi juurdepääsuõiguseid, kui kasutajal on kliendihalduri litsents.

Administraatori õigused: täielikud õigused assistendi mooduli jaoks

Juurdepääs kõikidele kasutajatele & nende tööülesannetele: administraator saab siis ülevaate töömahust individuaalsel tasandil ja ettevõtte tasandil.
Õigused, et määrata tööülesandeid teistele kasutajatele.
Anna assistendi mooduli kasutajaõigused teistele kasutajatele.
Süsteemiadministraator saab samuti lisada uusi kasutajaid.

Märgista kastike kõige üleval. Kui see on märgistatud, siis on ka allolevad kastikesed märgistatud assistendi all.

Assistent

Muuda tööülesannet: sa pead olema võimeline redigeerima ülesandeid, et töötada assistendi moodulis. Pane tähele, et selle õigusega ei saa sa ainult teha järgnevaid tegevusi kuna nad on reguleeritud konkreetsete õigustega:
Redigeeri ülesande arvestuslik aeg, mis on seadistatud mallil/ülesandel.
Jaga oma ülesandeid teistega.
Muuda kulutatud aeg otse ülesandel.

Jaga ülesannet: see võimaldab konsultandil, kes ei ole administraator lisada kolleege nende ülesannetele ja sel viisil jagada tööd. Kui ülesanne on jagatud kolleegiga, siis saab ta redigeerida ülesannet.

Muuda aega: võimaldab raamatupidajal muuta kulunud aega, mis on ülesandekaardil assistendis. See ei mõjuta tööaja aruandlust, aga mõjutab kulutatud aega, mis on näidatud aruannetes ja kalendri vaates.

Assistendi töökäskude mallil: kasutajal on lubatud töötada register – assistendi töökäsud – assistendi töökäskude malli vaates. Koosta, redigeeri, jaga, kopeeri ja inaktiveeri mallid.

Redigeeri ülesandeid: kasutaja saab minna register – assistendi töökäsud ja lisada malli kliendile selleks, et seadistada neid assistendi moodulis. Kasutaja loob ülesanded, mis on näidatud assistendis. Iga ülesanne koosneb tegevusalade rühmitustest, mis automaatselt genereerivad ülesandeid, millega konsultandid töötavad. Kasutaja saab luua, redigeerida, kopeerida ja jagada seda ülesannet.

Tegevuse redigeerimiseks: on sul vaja kasutajaõigusi, et redigeerida ülesandeid konkreetsetel klientidel, kellega sa töötad.

Inaktiveeri ülesandeid: tähendab, et sa saad inaktiveerida assistendi ülesandeid sellel kliendil registris. Klient ja tema ülesanne ei ole enam nähtav assistendis ja kõik tulevased ülesanded, kus aega ei ole esitatud kustutatakse.

Ülesannete jagamine teiste konsultantidega assistendi moodulis:

Kui sa lood kliendi assistendis, siis ainukesed kliendid, kes on saadaval konsultandile on need kliendid kellel on ligipääs läbi kliendihalduri:

Samm 1: kasutajaõigus: logi sisse kliendikontosse

Seaded – litsentsid & kasutajad vaates tee kindlaks, et konsultandil on nõutud õigused. Minimaalsed õigused on piisavad konsultandile kliendihalduri tasandil, et sisse logida kliendi kontosse. Vaata allpool.

Samm 2: konsultandil peab olema ligipääs kliendile

Ligipääs on antud administraatori poolt kliendi ülevaates. Vajuta ikoonile "raamatupidajate haldus" rea lõpus.

Konsultant peab olema vähemalt kasutaja kliendi kontol. Siis näeb ta klienti klientide loetelus.

Kui mõlemad nõuded on täidetud, siis saab konsultant jagada ülesandeid või tegevusi konkreetsel ettevõttel kolleegiga.

Aruandlus ja arvete koostamine

Kui sina või su töötajad kasutavad aja ja arvete koostamise ühendust assistendi moodulis, siis ära unusta anda endale vastavad aja mooduli kasutajaõigused. Loe täpsemalt aja mooduli kohta.

Sama kehtib ka arvete esitamise õiguste kohta.

Kui sinu kolleegid või töötajad esitavad aega assistendi mooduli kaudu, siis ei ole vaja neil ligipääsu ajale, kuna aruandlust saab teha assistendi moodulis.