Alusta tööd assistendi moodulis

Töövoog

Samm 1: kasutajaõigused ja moodulid

Kui sa oled administraator:

• Anna endale või oma kolleegidele assistendi kasutajaõigused seaded – litsentsid & kasutajad vaates.  Loe täpsemalt oma assistendi kasutajaõiguste kohta.
• Pane tähele, et assistent on kliendihalduri lisamoodul ja sa näed ainult assistendi kasutajaõiguseid, kui sul on kliendihalduri litsents.
• Kui sa kasutad aega assistendi moodulis, siis ära unusta anda endale aja mooduli kasutajaõigused – kui su kolleegid või töötajad sisestavad aega assistendi mooduli kaudu, siis ei ole neil vaja ligipääsu aja moodulile.

Samm 2: kliendid ja artiklid

Seadistamine on lihtsam, kui sul on juba:

• Sinu kliendid seadistatud kliendihalduris – sa saad neid seadistada assistendi moodulis: lisa klient.
• Artiklid hindadega, mis on vajalikud selleks, et oma klientidele teha arvet. 

Seadista oma töö assistendi moodulis

Samm 1: koosta oma malli/mallid

Assistendi moodul põhineb ülesandemallidel, mis on lingitud sinu klientidega, et luua tegevusi assistendis. Loe täpsemalt assistendi mooduli konseptsioonist ja struktuurist:  

• Vajuta assistendile vasakpoolsel menüül:
• Kui sul ei kliente, siis vajuta loo uus kliendikonto
• Muul juhul vajuta lisa mall. See viib sind register – assistendi mall vaatesse, kus sa lood oma esimese malli: vajuta lisa mall (uuesti), pane oma mallile nimi ja kirjeldus.
• Redigeeri olemasolevaid tegevusi, selleks vajuta nimele või pliiatsile.
• Eemalda märge kastist selleks, et inaktiveerida tegevusi, mis ei peaks olema lisatud sinu mallile.
• Loo tegevusi oma malli erinevate tegevusrühmade all, selleks vajuta lisa assistenti uus töökäsk.
• Käesoleval hetkel saad sa ainult redigeerida standard seadeid tegevustes, mida sa lood. Andmeid saab redigeerida, kui mall on lingitud kliendiga. Andmed on: esimene maksetähtaeg, lõppkuupäev, kliendi e-mail.
• Tee kindlaks, et su mall on aktiivne.
  
  

Märge: muudatused, mida sa teed on salvestatud automaatselt, nii et ära muretse, kui sind katkestatakse. Sa saad alati jätkata sealt, kus sa pooleli jäid.

Samm 2: lingi oma mall kliendiga

• Vali register: assistendi töökäsud ja vajuta lisa assistendi uus töökäsk vastaval kliendil, kellele sa soovid luua töökäsku.
• Kui sa lingid töökäsu kliendiga, siis saad sa hallata seda, millised konsultandid töötavad kliendi töökäsuga. Siin on sul samuti võimalus kopeerida olemasolevad töökäsud.
• Järgmise sammuna on vaja kohandada seadeid tegevustel kindlal kliendil, kui vaja. See tähendab, et seadeid ei saa mallil eelmäärata:
• Lõppkuupäev (kui see on vajalik – jäta tühjaks vaikimisi)
• Esimene tarnekuupäev (vaikimisi on tänane kuupäev)
• Kasutusel on kliendi e-mail, mis on registreeritud ettevõttel.
• Lõpuks, et avada assistendis kliendi töökäsud on vaja aktiveerida töökäsk. Vajuta lüliti aktiivse taga roheliseks.

Kliendi töökäskude aktiveerimisel saavad kliendid ligipääsu assistendi moodulile ja luua tegevusi järgmisel 12 kuul.

Kui tegevused on lingitud ajaga, siis töökäsud ja tegevused luuakse automaatselt, nii et sa saad märkida aega assistendi moodulist.

Nüüd saad sa minna assistendi moodulisse! Vajuta assistent peamenüüs. Sa näed oma esimest rida tegevustega, mida on vaja teha ning nende erinevaid staatuseid. Nüüd saad sa alustada tööd assistendi mooduliga!

Jaga oma tööd kolleegidega

Kui sul on kasutajaõigus, mis võimaldab sul jagada ülesandeid, siis sa saad lisada kolleegi tegevusele. Sinu kolleegil peab olema õigus sisse logida kliendi kontole, et töötada kliendiga.

1. Kasutajaõigused on seaded – litsentsid & kasutajad vaates: kliendikontole sisselogimine.
2. Konsultandil peab olema ligipääs konkreetsele kliendile kliendihalduris.

Kas on vaja teha muudatusi?

Ära muretse, sa saad teha muudatusi nii mallidel kui ka tegevustel ja ülesannetel, mis on neil loodud.

Töökäsu deaktiveerimine kliendile eemaldab töökäsu assistendist, kaasaarvatud kõik tegevused, mis olid loodud järgneva 12 kuu jaoks.

Kui su tegevused on lingitud ajada, siis on nad lukustatud, nii et aega ei saa esitada kogemata. Töökäsku saab alati uuesti aktiveerida.

Kuni aega ei ole esitatud töökäsule, siis saab selle kustutada. Kui aeg on esitatud, siis saab seda ainult deaktiveerida.