Impordi müügiarveid

Impordi eeltingimused

Brioxis on võimalik importida müügiarveid (arved on esitamata ja makseid ei ole võimalik registreerida impordi ajal).

1. Importimise funktsioon on arvete koostamine – müügiarved vaates.

 

Enne kui alustate importimist on vaja teha kindlaks, et fail on korrektses formaadis.

Salvestage oma arved tab-separated text-file (.txt) formaadis ja kontrollige, et ei oleks tühje ridu arvete vahel. 

Kasutage UTF8 tähemärki, kui kasutate täpitähti.

Kui olete maci kasutaja, siis palun avage oma kliendi impordifail programmis numbrites (apple inc numbers): ->fail->ekspordi-> ja salvesta TSV formaadis.

Vaata allpool olevat näidet:

 

Kui arvel on rohkem, kui üks artikli rida, siis peab neeb impordifailis paigutama peale esimest rida pealkirjade alla.

Vaata allpool olevat näidet, kus rida 3&4 on täiendavad artikli read arvel.

Palun pane tähele, et eeltingimused müügiarve importimiseks on:

• Kliendid, mis on arvel kirjas peavad olemas olema süsteemis enne importimist.
• Kui arvetel on artiklid, siis peavad nad olema süsteemi sisestatud enne impordi teostamist.
• Kui impordid arvete numbreid, siis need võivad olla ainult numbrilised.
• Kui impordid arveid, mis on erinevas majandusaastas, siis tee enne kindlaks, et oled loonud need majadusaastad.

 Selleks, et import õnnestuks peab arvel olema:

• Kliendinumber
• Arve kuupäev
• Üks arve rida artikli numbriga või artikli kirjeldusega
• Kogus

Kogu ülejäänud informatsioon on vajalik arve genereerimiseks, mille saab vaikimisi teabe vaatest, mis on seadistatud kliendile või artiklile registris või seadete vahelehel.

Alljärgnevaid väljasid on võimalik importida:

Väljad arve päises & jaluses

Arve Nr.

Kliendi Nr.

Projekti Nr.

Kulukeskuse kood

Maksetingimuste kood

Tarneviisi kood

Teie tellimuse nr       

VD aruanne (jah/ei)

Arve kuupäev

Maksetähtaeg

Kättetoimetamise kuupäev

Meie kontaktisik

Teie kontaktisik

Valuuta

Valuutakurss

Hinnad sisaldavad käibemaksu (jah/ei)

Arve tekst

Märkused

Saatmistasu

Arve tasu

Arve allahindlus (%)

Artiklirea väljad

Artikli Nr.

Artikli kirjeldus

Ühik

Kogus

Ühiku hind

Artikli allahindlus

Artikli allahindluse liik

Müügikonto

Artikli kulukeskus

Artikli projektinumber

   

 Töökorraldus

1. Importimise funktsiooni leiab arvete koostamine – müügiarved vaates.

2. Kui arvete loend on valmis ja korrektses failiformaadis, siis vajuta vali fail ja vali fail, mida soovid importida.

3. Vajuta lae üles ja erinevad impordifaili veerud kuvatakse eelvaates. Kui te ei ole andnud impordifailile nime impordi nimi vaates, siis faili nimi ilmub automaatselt. Vaata allpool.

 

4. Kui failis on veergude pealkirjad nagu on näidatud allpool, siis tee linnuke ignoreeri esimest rida ette.

 5. Kui teete linnukese kasutage kõikide kirjete puhul sama kande kuupäeva, siis on võimalik sisestada arve kuupäev kõikidele arvetele, mida impordite. Saate ka valida kuupäeva valija nupu kaudu.

6. Järgmine samm on ühendada faili veerud arve väljadega, kuhu teave peaks olema imporditud.

Vali igale veerule pealkirjad. Selleks vajuta kastikesele, mis on iga veeru kohal ja tehke linnuke sõna ette, mis sobib veeru pealkirjaks. Saate ka valida rohkem, kui ühe pealkirja igale veerule. Vaata allolevat pilti, kus arve kättetoimetamise kuupäev on ka maksetähtaeg. 

7. Kui kõik veerud on eraldatud sobivate pealkirjadega, siis vajutage impordi fail nupule. Vajutage OK, kui soovite importi kinnitada või cancel, kui soovite minna tagasi. Sõnum näitab, kui palju arveid olete importinud või mis on probleem, kui arveid ei saa importida.

8. Kui import on lõpetatud, on võimalik näha müügiarveid. Selleks valige arvete koostamine – müügiarved ning valige kinnitamata otsingust.

Vaata näidisfaile.