Loo kliendikonto uuele kliendile

Alljärgneval pildil on näha kuidas salvestada uut klienti kliendihalduri vaates, järgige alltoodud juhiseid. 

1. Sisenege ettevõttesse, kuhu soovite lisada kliendikontot. Siis valige kliendihaldur – kliendi ülevaade ning lisa uus kliendikonto. 

    

2. Selles vaates on võimalik luua konto kliendile. Vaata allpool.
   
   

     3. Lisa uus kliendikonto aknas sisestage alljärgnev informatsioon:

- Konto nimi kirjelduse lahtrisse.

- Kes maksab litsentsi eest: klient või büroo?

- Kes on süsteemiadmin, süsteemiadmini kastike peab olema märgistatud teie enda või kolleegi jaoks ning ei tohi jääda tühjaks.

- Kes on kasutaja: isik, kes teeb raamatupidamist kliendi jaoks. Teie määrate millised raamatupidajad saavad ligipääsu kontole, mis võimaldab eraldada erinevaid raamatupidajaid ja nende kliente.

- On võimalik ka kopeerida olemasolevat kontot kui malli uuele kontole. Lugege täpsemalt kontode kloonimise kohta.

4. Vajutage OK, et kinnitada oma valikuid.
5. Nüüd olete tagasi redigeeri ettevõtet vaates ja on näha, et konto on lingitud kliendiga. 

Kliendikonto informatsioon on veel täitmata. Te peate praegu vajutama salvesta, et konto saaks oma ID numbri ja et kliendikonto oleks loodud. Vaata allpool.

 

Kliendikonto tegemise protseduur on lõpetatud, kui konto on saanud konto ID numbri. Vaata allpool.
 
           

6. Kui soovite muuta näiteks konto informatsiooni, mille olete varasemalt sisestanud vajutage redigeeri ikoonile rea lõpus . Te saate nüüd muuta konto nime või süsteemi admini ja kasutajaid. Vaata allpool.

7. Käesoleval hetkel on klient nähtav ka kliendi ülevaates, kus on nimekiri ettevõtetest, kellel on Brioxi konto.