Koosta uus ostuarve

Nimekiri ostuarve koostamiseks:

1. Vaata üle pearaamatu ja ostuarvete seaded.

2. Lisa tarnija

3. Koosta arve

1. Enne esimese ostuarve koostamist on vaja üle vaadata seaded Brioxi pearaamatus, mis on alustamise juhendis ning tuleb lisada tarnijad tarnijaregistrisse.

2. Vali ostuarved peamenüüst ostuarve vaates ning vajuta koosta ostuarve.

3. Üleval arve vasakul pool on näha esialgset seerinumbrit ja kande viitenumbrit. Kuni arve ei ole salvestatud või kinnitatud, siis need numbrid jäävad esialgseteks ning on märgitud tärniga. Kui sa salvestad ja kinnitad arve, siis näed numbreid ilma tärnita.

4. Esimesena on vaja valida tarnija või sisestada uus. Sisesta tarnija number või vajuta valiku nupule, mis on paremal tarnija numbri väljal. Siis on näha nimekiri registreeritud tarnijatest selles rakenduses.                

Kui tarnija ei ole registreeritud, on võimalik registreerida, selleks vajuta lisa tarnija nupule. Sisesta andmed, mida kuvatakse ning vajuta salvesta. Nüüd on tarnija registris ning on võimalik sisestada ostuarve.            

 

5. Lisage arve kogusumma, siis valige rippmenüüst kohaldatav tagasinõutav käibemaksu määr. Programm eraldab automaatselt müüja võla ja käibemaksu vaikekontodega.

Sel juhul on käibemaksu määr arvutatud automaatselt ning sisestatud tagasinõutava KM väljale. Kogusumma ja käibemaks on ka automaatselt sisestatud deebet- ja kreeditreale registreerimisvormil. Vaata allpool.                                             

 

Arvel on näha, et on tekkinud konto 4100.

See on ostu vaikekonto. Kui kasutad Brioxi kontoplaani, on võimalik muuta vaikekontot register – kontoplaan – vaikekontod vaates. Vaata allpool.

On võimalik registreerida kontrakonto otse register, tarnija, lisateave vaates ning märkida KM tüüp, näiteks ühendussisesed soetused. Õige käibemaksukonto ja ostukonto ilmuvad automaatselt ostuarvele.

6. On võimalik registreerida ostuarve ühele või mitmele projektile või kulukeskusele.

7. Korrigeeri arve kuupäeva ja maksetähtaega kui vaja. Kui oled täitnud välja tarnija maksetingimused registris, siis need kuupäevad peaksid kohanduma automaatselt tarnija eelvalitud tingimustega. Alloleval näitel on 30 päeva.

8. Kui oled salvestanud oma kliendinumbri tarnijaregistrisse, saadetakse see automaatselt. Teisisõnu, sisesta oma kliendinumber manuaalselt tarnija nr. väljale.
9. Sisesta meie kontaktisik ja tarnija kontaktisik, kui on vajalik. Kui nad ei ilmu automaatselt, siis järelikult ei ole neid registreeritud tarnijaregistrisse.
10. Vali kas arvet tasuda maksefaili kaudu või mitte. Vaikeseadetes saab arveid tasuda maksefaili kaudu  (tarnija maksefail).

Kui ilmub märgistatud tekstikast deaktiveeri maksefail arve päisesse, siis tähendab see seda, et sa oled valinud tarnija maksefaili deaktiveerida tarnijaregistris (register – tarnijad, vali tarnija ja sa leiad märgistatud tekstikasti lisateabe vaates).

Nüüd on võimalik koostada maksefail, selleks eemalda kastikesest linnuke.

11. Kui arve päis on täidetud, kontrolli eelmääratud ostukontot esimesel koodireal, kulukeskust (rida KK) ja projekti (rida Prj). Kui sa ei soovi kasutada vaikekontot register – kontoplaan – vaikekontod vaates või kontot mille sa registreerisid tarnijaregistris, siis saab selle kustutada, vajuta prügikastile rea lõpus ja registreeri uus konto manuaalselt või vali valikunupu kaudu.

12. Kogust saab sisestada manuaalselt ostukonto reale või arvet saab tasakaalustada automaatselt, selleks vajuta enter kuni kursor on deebeti või kreediti veerus.

13. Kui sa oled lõpetanud ostuarve sisestamise, vajuta salvesta või kinnita. Siis on võimalik näha ostuarvete nimekirja ostuarve – ostuarved vaates. Kui arve on ainult salvestatud, siis on ta kuvatud kollasega, mis tähendab, et ta on kinnitamata.

Ostuarvete värvikoodid ja nende tähendused on näidatud ostuarve rippmenüü filtris.

Sa saad igal hetkel vajutada kinnitamata ostuarvele ning vajutada salvesta ja kinnita nupule, et seda kinnitada. Me soovitame kinnitada ostuarveid, kui sa registreerid neid süsteemi.